Wir beraten und betreuen umfassend private Haushalte finanziell über den gesamten Lebenszyklus bis zur Pensionierung im Rahmen einer privaten Finanzplanung.

Vermögen

 

• Vermögensberatung
• Vermögensverwaltung
• Strategische Aufteilung des Vermögens
• Budget- und Liquiditätsplanung

Vorsorge und Pensionierung

• Pensionskasse: Kapital oder Rente
• Freizügigkeitsguthaben: Anlagemöglichkeiten, Splitting
• Bezug, Teilung und Staffelung
• Einkauf Pensionskasse
• Säule 3a: Banksparen oder Lebensversicherung
• Vorsorgegelder: Bezug, Steuern, Verpfändung, Staffelung
• Sozialversicherung
• Vorsorgeanalyse: Alter, Tod, Invalidität

Liegenschaftsfinanzierung

• Hypotheken
• Gestaltung und Amortisation

Steuern

• Steuererklärungs-Service
• Gestaltungsmöglichkeiten und Sparen

Nachlass, Ehe und Erbrecht

• Nachlassplanung
• Erbschaften
• Schenkungen

Konkubinat

• Kinder
• Erben
• Vorsorgen
• Sozialversicherungen

Scheidung

• Pensionskassen
• Alimente
• Steuern
• Vorsorge

Lebenssituationen können sich oft rasch ändern. Gerade dann ist es wichtig, dass auch die finanziellen Aspekte überprüft und angepasst werden.