VORSORGE- UND FINANZPLANUNG
Ein wichtiger Bestandteil der Vorsorgeplanung ist die Schaffung von Sicherheitsnetzen, um finanzielle Risiken zu minimieren und sicherzustellen, dass persönliche und familiäre Bedürfnisse in verschiedenen Lebensphasen berücksichtigt werden.
Mit einer Finanzplanung beraten und betreuen wir private Haushalte umfassend über den gesamten Lebenszyklus bis zur Pensionierung.
Vorsorge
Die wichtigsten Fragen:
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Wann soll ich mit Vorsorgen beginnen?
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Welche Möglichkeiten der Vorsorge gibt es?
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Bin ich finanziell ausreichend abgesichert?
- Wie verbessere ich die Rendite meines Freizügigkeitskontos?
- Habe ich Lücken?
- Wie spare ich clever Steuern?
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Zusammen finden wir die passende Vorsorgelösung!
Ihre Vorsorge, Ihre Zukunft
"Lebenssituationen können sich oft rasch ändern. Gerade dann ist es wichtig, dass auch die finanziellen Aspekte überprüft und angepasst werden"
Liegenschaftsfinanzierung
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Hypotheken: neu oder ablösen?
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Gestaltung: fest, variabel oder kombiniert?
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Amortisation: Direkt oder indirekt, was kostet mich mehr?
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Vergleichen: Wir vergleichen Ihr Angebot der Hausbank und zeigen Ihnen die günstigsten Alternativen. Wir erhalten keine Provisionen und vergleichen daher 100% unabhängig.
Steuern
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Steuererklärung ausfüllen
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Steuern planen
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Kontrolle
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Einsprachen verfassen
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AIA erstellen
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Mit Steuern sparen
Checkliste Steuererklärung
Nachlass, Ehe, Erbrecht
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Testament
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Erbschaft
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Heirat, Kinder
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Scheidung, Trennung, Alimente
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Haben Sie alles unternommen, damit Ihre Nächsten abgesichert sind?
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