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VERMÖGENSVERWALTUNG

Vermögensverwaltung

Die unabhängige Vermögensverwaltung

External Asset Manager (EAM) bzw. unabhängiger Vermögensverwalter (EVV)

Als unabhängige Vermögensverwalter sind wir darauf spezialisiert, das Vermögen von Kunden und Kundinnen in deren Auftrag und Interesse zu verwalten.

Über eine Vollmachtsanweisung verwaltet der unabhängige Vermögensverwalter das Vermögen im Namen des Kunden bzw. der Kundin, welches auf einer Depotbank hinterlegt wird.

Unabhängigkeit: Wir haben keine Anreize, bestimmte Finanzprodukte zu verkaufen und werden nicht durch bestimmte Produkte oder Dienstleistungen beeinflusst. Das heisst wir verdienen ausschliesslich vom Honorar des Kunden oder der Kundin und generieren keine weiteren Einkünfte aus dem Vermögen unserer Kundschaft. Dies ermöglicht eine objektive Beratung, die in Ihrem besten Interesse ist.

Erfahrung: Seit über 20 Jahren verwalten wir erfolgreich die Vermögen unserer langjährigen Kunden und Kundinnen. Wir stehen für Qualität und Professionalität und bieten individuelle Lösungen, angepasst auf Ihre finanziellen Ziele.

Transparenz und Integrität: Die Transparenz über unsere Gebührenstrukturen und potenzielle Interessenkonflikte, schafft Vertrauen zwischen dem Vermögensverwalter und dem Kunden bzw. der Kundin.

Aus- und Weiterbildung: Die Finanzmärkte sind komplex und ständigen Veränderungen unterworfen. Eine fundierte Ausbildung ermöglicht es uns, diese Veränderungen zu verstehen und unsere Kunden und Kundinnen entsprechend zu beraten. Es ist wichtig, dass wir stets in der Lage sind, Risiken zu identifizieren, zu bewerten und zu managen. Somit ist eine kontinuierliche Weiterbildung unerlässlich, um Ihre individuelle Situation genau zu analysieren und eine massgeschneiderte Anlagestrategie zu entwickeln.

Unsere Konditionen
 
  • Vermögensverwaltungsgebühr: 1.00% p.a. pauschal
    Ab 3 Mio. verhandelbar.

  • Depotgebühr: 0.3% pro Jahr

Auf folgende Gebühren verzichten wir:
  • Retrozessionen

  • Gewinnbeteiligungen

  • Provisionen über Courtagen

  • Gebühren für den jährlichen Steuerauszug

  • Gebühren für den Onlinezugang zu Ihrem Depot

  • Gebühren bei Anpassungen/Switches/Rebalancing (betrifft nur die FISC-Invest-Strategien)

Ausserdem verfügen wir über keine eigenen Produkte und arbeiten mit einer 100% unabhängigen Depotbank.

Risikoaufklärung

Gemäss gesetzlicher Risikoaufklärung finden Sie hier die Risikobroschüre der schweizerischen Bankiervereinigung "Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten". Bitte machen Sie sich mit dem Inhalt der Broschüre vertraut.

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Nachrichtenlose Vermögen

Hier finden Sie eine Information der Schweizerischen Bankiervereinigung über nachrichtenlose Vermögen.

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