Wir beraten und betreuen private Haushalte umfassend über den gesamten Lebenszyklus bis zur Pensionierung im Rahmen einer Finanzplanung.

​

Liegenschaftsfinanzierung​

​

• Hypotheken: Neu, Ablösung

• Gestaltung: Festhypothek, variable oder kombiniert?

• Amortisation: Direkt oder indirekt, was kostet mich mehr?

• Vergleichen: Wir vergleichen Ihr Angebot der Hausbank und zeigen Ihnen die günstigsten Alternativen. Wir erhalten keine Provisionen und vergleichen daher 100% unabhängig.

 

Steuern

​

• Steuererklärung ausfüllen

• Steuern planen

• Kontrolle

• Einsprachen verfassen

• AIA erstellen

​

Nachlass, Ehe, Erbrecht

​

• Testament

• Vorsorgeauftrag

• Erbschaft

• Schenkung

• Heirat, Kinder

• Scheidung, Trennung, Alimente

• Haben Sie alles unternommen, damit vieles im Fluss bleibt… und sich Ihre Nächsten nicht unnötig Sorgen zu machen brauchen?

​

Konkubinat

​

• Kinder

• Erben

• Vorsorgen

• Sozialversicherungen