FINANZPLANUNG

Wir beraten und betreuen private Haushalte umfassend über den gesamten Lebenszyklus bis zur Pensionierung im Rahmen einer Finanzplanung
Vermögensplanung
-
Vermögensberatung
-
Vermögensverwaltung
-
Strategische Aufteilung des Vermögens
-
Budget- und Liquiditätsplanung
Vorsorge und Pensionierung
-
Pensionskasse: Kapital oder Rente?
-
Freizügigkeitsguthaben: Anlagemöglichkeiten, Splitting
-
Vorsorgeguthaben: Bezug, Teilung, Verpfändung, Steuern und Staffelung
-
Pensionskasse: Einkaufen, Rückzahlung und Steuersparmöglichkeiten
-
Säule 3a Banksparen oder Lebensversicherung, oder beides?
-
Sozialversicherung: AHV, IV, EO, BVG usw.
-
Vorsorgeanalyse: Alter, Tod, Invalidität
Liegenschaftsfinanzierung
-
Hypotheken: Neu, Ablösung
-
Gestaltung: Festhypotheken, Variable oder kombiniert?
-
Amortisation: Direkt oder Indirekt. Was kostet mich mehr?
-
Vergleichen: Wir vergleichen Ihr Angebot der Hausbank und zeigen Ihnen die günstigsten Alternativen. Wir erhalten keine Provisionen und vergleichen daher 100% unabhängig.
Steuern
-
Steuererklärung ausfüllen
-
Steuern planen
-
Kontrolle
-
Einsprachen verfassen
-
Steuern, Zeit und Ärger sparen!
Nachlass, Ehe, Erbrecht
-
Testament
-
Vorsorgeauftrag
-
Erbschaft
-
Schenkung
-
Heirat, Kinder
-
Scheidung, Trennung, Alimente
-
Haben Sie alles unternommen, damit vieles im Fluss bleibt… und sich Ihre Nächsten nicht unnötig Sorgen zu machen brauchen?
Konkubinat
-
Kinder
-
Erben
-
Vorsorgen
-
Sozialversicherungen